该篇本文报道了美国财政部近期针对电动车税收抵免政策的调整，以及对使用中国石墨制造电池的韩国电动汽车制造商在美国市场获得税收抵免的影响。根据报道，美国财政部释放更多灵活性，允许电动汽车使用中国石墨的电池在2026年底前继续获得最高7500美元的税收抵免，这对韩国车企是一个利好消息。文章指出，韩国车企目前依赖中国石墨生产电池，尚未找到替代供应链。美国政府近期对电池使用关键矿物的规定也暂时豁免对石墨等限制，以帮助电动汽车制造商更容易生产符合政策的车辆。韩国媒体报道了韩国业界对这一举措的关注和积极评价，指出这对韩国电动汽车和电池行业来说是一个利好消息。

---

美国候任总统拜登将为加速电动汽车变革放出10个大招儿

今年的美国总统大选一波三折，尽管特朗普拒绝认输，但美国候任总统拜登及其团队已开始着手制定新政府日程，为重大政策调整制定规划。那么，他为推动美国电动汽车变革准备了哪些政策大招儿？

拜登（JoeBiden）在竞选时提出了改善气候环境、推动能源变革的举措，在国际行动上，他计划在就职第一天就重新加入《巴黎协定》，在美国国内，他将提议投入两万亿美元推行气候变化行动，其中很大一部分内容将涉及电动汽车，拜登认为这可以使美国重新成为全球电动汽车发展的领头羊。

在竞选期间，拜登召集了由前国务卿约翰克里（JohnKerry）和众议员AlexandriaOcasio-Cortez为代表的组成56人特别工作组。接下来，他将和这个团队为工作清单上的10个重要项目而努力，每一个都可能为美国电动汽车业的带来巨大变化。

1、旧车换现金

对消费者影响最大的将是“以旧换新”计划，旨在鼓励人们将较老的、燃效较低的汽车换成美国产的电动汽车。但是，拜登还没有透露这项计划的细节。

“以旧换新”计划源于参议员ChuckSchumer的一项提案，建议在10年内花费4540亿美元鼓励美国人将汽油车换成电动、混动或氢燃料电池车。

疫情冲击美国新车销售低迷，奥巴马政府时代的“旧车换现金”（CashforClunkers）政策再度被搬上台面，这个计划在2009年7月1日初登场时大受欢迎，短短一个月政府投入的10亿美元补贴就消耗殆尽，7月底国会批准追加20亿美元预算，保证计划延续至11月。凡是参加“旧车换现金”方案的车主，只要淘汰更换车龄25年以下的旧车，就能拿到3500到4500美元的现金补贴。

摩根士丹利汽车分析师AdamJonas认为，要让宛如一滩死水的车市销售恢复活力，重新考虑推出奥巴马时期的“旧车换现金”方案是必要之举，但预估补贴规模绝对超过奥巴马时代的30亿美元，可能多达100亿美元。

2、延长电动汽车税收抵免

白宫3月29日向国会报告的2020年财政预算中，特朗普提议取消购买电动车高达7500美元的抵税补贴，并称这项提议在未来10年内预计会为美国政府节省25亿美元支出。

依据目前的法案，美国消费者购买电动车，政府会提供7500美元抵税补助，但当车企的累计销量达到20万辆时，补贴会逐步缩减，直至取消。

特斯拉（Tesla）和通用汽车（GM）去年都已经达到20万辆的销量。特斯拉自2018年1月1日起，政府抵税补贴调降为3750美元。而自2019年7月1日起，也就是半年过后的6个月内再调降至1875美元。而通用汽车则是自2019年4月1日起调降为3750美元，到10月1日起再调降至1875美元。从2020年1月1日起，购买特斯拉的消费者将不会再有抵税额的补贴。通用集团旗下所有电动车也将会逐渐取消税收抵免补助。

去年4月，一个由两党议员组成的小组提出了一项延长购买电动汽车联邦税收抵免的措施，提议将20万辆再扩大40万辆，也就是说，购买汽车制造商额外销售的40万辆汽车的消费者也能享有7000美元的税收抵免。在总共60万辆车售出后，消费者可获得全额信贷，之后信贷将减半，6个月后完全取消。但是最终遭到了白宫的削减。

如果没有特朗普和经济顾问拉里库德洛（LarryKudlow），这项提议可能会迎来“复活”。拜登在竞选活动上曾表示，他可能寻求设立家庭申领信贷的25万美元收入限额，取消对通用汽车和特斯拉的电动汽车累计销量最高限额，甚至可能保持很长一段时间。

3、加快公共领域车辆电动化

这是拜登组建的特别工作组提出的另一种可能，而且不需要得到国会的支持。未来五年内，将美国的50万辆校车替代为美国制造的零排放汽车，减少有害空气污染，保护孩子的健康。

4、建设更多充电基础设施

拜登计划与州和地方政府合作，美国在沿海地区建立至少50万个公共充电桩。

5、政府车辆替换为电动汽车

拜登此前宣布他还将推进另一项计划，就是将数量庞大的政府车辆替换为电动汽车，就像退税计划，这些车辆将在美国制造和采购。政府将提供需求和资金，帮助汽车制造商和供应商帮助重组工厂，加快扩大产能，以便使美国在清洁汽车生产方面领先世界。

6、为电动汽车生产制造提供资金

特别工作组在文件中阐明，将指定一项宏伟计划或提供强大资金，新建或改造现有的汽车厂房设施，来制造包括重卡、校车、公交车、飞机等在内的电动交通工具。未来在拜登政府的强推下，这一项目很可能会得到议员们的支持。

7、培育小型新创电动汽车公司

特别工作组打算增加对“创新”的投资，并向寻求成长的美国小型新创企业提供更多的援助，这对于计划在美国制造汽车的电动汽车制造商来说绝对是件大好事，受益的公司包括Lucid、Rivian和Lordstown等。

8、重新审视燃油效率标准

2017年，特朗普让美国退出了《巴黎协定》，而且大力提倡增加化石燃料的使用。今年3月，特朗普政府曾提出放宽汽车尾气排放标准，把2021-2026年燃油效率从5%降至1.5%，这不仅大幅降低了奥巴马政府时代的严格油耗标准，还给电动车发展泼了一盆凉水。

根据奥巴马政府2011年制定的标准要求，到2025年汽车平均燃油效率标准将提高一倍至每加仑燃油可行驶约54.5英里，汽车制造商每年的燃油经济性要改善约5%。如果未能达到每款车型的排放标准，将面临高额罚款。这将减少汽油消耗并减少造成全球气候变暖的温室气体排放。这也是美国应对全球气候变化的一项核心措施，鼓励汽车制造商生产更多的电动车和节能车。

尽管特朗普政府制定的燃油效率标准和排放规则目前看来很难扭转，但是拜登可以利用现有的美国环保署（EPA）的资源轻松地为恢复奥巴马时代的规则辩护。

更改的过程不是一蹴而就，因为该机构需要遵循现有的规则制定流程。在特朗普任期尚未结束之前，拜登可以选择任命“代理”职位，以便制定规则，但所有这些也会面临法律诉讼的风险。

9、恢复关税稳定

虽然不能指望拜登会推倒重来特朗普执政下的大部分关税谈判，但可以预期，拜登会对采取更加理性的态度，这对德国汽车业来说的确是件好事。但是，特朗普政府留下的遗产是，美国将生产更多的汽车，特别是更多采用领先技术的汽车。

10、改变汽车制造商的策略

加州州长GavonNewson今年9月23日签署行政命令，2035年之前不再销售新的汽油车和柴油车，成为全美第一个对传统汽车设下禁售期限的州。

一些汽车制造商对此表示支持，并表示可以轻松达到加州的排放标准，而另一些汽车制造商则对此反应冷淡，并站在特朗普政府的一边。随着《清洁空气法》（CleanAirAct）的恢复推行，菲亚特克莱斯等汽车制造商可能要重新考量电动汽车策略。

大众汽车首席执行官迪斯（HerbertDiess）5日表示，拜登的获胜更符合大众汽车集团的电动化战略，他在彭博社的一场线上活动中说：“民主党的提出的这些项目可能更符合我们的全球战略，那就是对抗气候变化，实现电动化。”

大众汽车将在未来十年中投资数十亿美元用于电动汽车的研发，2022年将开始在美国田纳西州生产基地制造ID.4等电动车型。迪斯说：“选举是美国人民必须做出的决定，我们只能静候，必须适应。随着大众汽车电动化战略的深入，在美国电动汽车市场的份额可望进一步扩大。”

“确保美国实现100%的清洁能源经济，不迟于2050年实现净零排放。”这是拜登的宣言，在EV视界看来，从当选就任总统的第一天起，拜登将会签署一系列新行政命令，使美国重新走上应对气候变化、推动电动汽车发展的正轨。

拒绝中国供应商，美国电动车补贴新规落地

撰文/ 戈 弋

编辑/ 张 南

设计/ 琚 佳

美国财政部表示，在2024年1月1日生效的新电池采购规则后，许多电动汽车失去了最高7500美元的税收抵免资格，包括日产Leaf、特斯拉Cybertruck全轮驱动和雪佛兰Blazer EV。

美国财政部2023年12月发布了指导方针，详细说明了新的电池采购要求，旨在让美国电动汽车供应链脱离中国。

根据彭博社统计的数据，在锂电产业链关键原材料上，中国企业保持较大的供应链优势，其中，在正极、负极、隔膜、电解液和电芯环节，目前中国企业全球供应份额均超过60%，在正极、负极和电芯环节份额甚至超80%，处于优势地位，且彭博社预测该优势会持续到2030年。2023年前10月，中国出口美国的锂离子电池同比增长44.1%，达到108.56亿美元。

据路透社报道，新规则1月1日生效后，符合美国电动汽车税收抵免条件的电动汽车车型数量从43款下降到19款，这些数字包括同一车型的不同版本。财政部表示，一些制造商尚未提交符合条件的汽车的信息，这可能会导致清单的变化。

据美国网站上的数据显示，有资格获得7500美元消费者税收抵免的电动汽车车型从大约25款减少到13款。

其中包括特斯拉Model Y、RIVIAN的R1T皮卡、Stellantis 旗下Jeep Wrangler 4xe和福特F-150 Lightning电动皮卡，而日产Leaf、特斯拉Cybertruck全轮驱动版本、部分特斯拉Model 3版本、雪佛兰Blazer EV、大众ID.4、宝马X5 xDrive50e、奥迪Q5 PHEV 55、凯迪拉克Lyriq和福特E-Transit暂时失去税收抵免的资格。

新规则限制了什么

根据美国财政部等部门2023年12月1日发布的拟议指南，为加强美国供应链的安全，从2024年开始，符合减免条件的电动车辆不得包含任何由“受关注的外国实体（FEOC）”制造或组装的电池组件，并且从 2025 年开始，符合减免条件的电动车辆不得包含任何由 FEOC提取、加工或回收的关键矿物。

法案对FEOC的定义包括由中国、俄罗斯、伊朗和朝鲜等国拥有或受其管辖的所有公司。如果一家公司在上述国家注册成立，或者相关国家所有权达到25%的门槛，则该公司可能会被视为FEOC。

2022年8月，美国总统拜登正式签署的《通胀削减法案（Inflation Reduction Act）》改变了电动汽车税收抵免条件，将插电式电动汽车税收抵免标准，修改为清洁汽车税收抵免标准，要求申请税收抵免的电动汽车必须是在北美总装，美国政府才提供7500美元的联邦税收抵免，当时取消了近70%的符合条件的车型。

抵免来自两部分，一部分（3750美元）是要求电动汽车2023年需有40%的电池关键矿物（如锂或者镍）在北美或与美国签订自由贸易协定的国家提取、加工或回收，该比例2027年要升至80%。；想获得另一部分抵免（3750美元），电动汽车则需要2023年满足50%以上的电池部件与材料在北美制造或组装，该比例2024年和2025年要求达到60%，随后也会逐年递增，到2029年达到100%。

新规定允许买家在经销店向参与的经销商申请最高7500美元的税收抵免，但对车辆价格和买家收入设定了获得资格的限制。价格方面，SUV、皮卡和MPV价格上限为8万美元，其他车型价格上限为5.5万美元。收入方面，如果已婚夫妇共同申请税收抵免，总收入（AGI）不得超过30万美元，以户主身份申请，收入不超过22.5万美元，其他申报人收入不超过15万美元。

美国产业界在法案发布后曾提出“这样将无法制造电动汽车”，要求修改。据《日经中文网》的统计，针对电动汽车的减免优惠，汽车企业原本在满足仅限于北美生产车辆等现有条件方面就遇到困难。

相关车企的反应

新电池采购规则生效后，大众汽车表示，“正在确认车辆获得联邦电动汽车税收抵免的资格”。大众补充说:“我们乐观地认为，MY2023 ID.4s和所有MY2024 ID.4s都将符合新规则的要求。”

特斯拉并未立即对此发表评论，但在官方网站上表示，“Cybertruck可能在2024年晚些时候获得税收抵免资格”。特斯拉2023年12月曾披露，其Model 3后轮驱动版和长续航版将从2024年1月1日起失去联邦税收抵免，Model 3高性能版保留了7500美元的税收抵免额度。

福特汽车2023年12月表示，它的E-Transit将失去3750美元的税收抵免，Mach-E和林肯Aviator Grand Touring插混车型也将失去税收抵免，但它的F-150电动版Lighting和林肯Corsair Grand Touring保留了税收抵免。

通用汽车指出，除雪佛兰Bolt外，旗下其他所有电动汽车都将暂时失去资格，并补充说，凯迪拉克Lyriq和雪佛兰BlazerEV因为两个小部件而失去资格。

通用汽车预计，在采购源变化后，凯迪拉克Lyriq和雪佛兰Blazer EV将在2024年初重新获得资格，并表示“采购源变化后”生产的雪佛兰Equinox EV、雪佛兰Silverado EV、GMC Sierra EV和凯迪拉克OPTIQ将有资格获得全部税收抵免额度。

日产汽车表示，他们正在与供应商合作，努力满足不断变化的要求，“并在未来重新获得日产Leaf的税收抵免资格”。

美国财政部表示:“汽车制造商正在调整他们的供应链，以确保买家继续有资格获得新的清洁汽车信贷，与盟友合作，并将就业和投资带回美国。”

欧美车企推迟全面电动化，中国车企跟or不跟？

电动化的大门已经打开，再也合不上了。延缓全面电动化，跟，还是不跟，对于中国车企而言不是选择题。

文丨智驾网 王欣

编辑|浪浪山与明知山

“大众汽车集团坚信，电动化是移动出行的未来。”3月13日，大众汽车集团首席执行官奥博穆在大众汽车集团2024年度媒体沟通会上多次强调这一信念。

但他随即话锋一转：“当前，一些地区的电动化转型速度令人惊叹，但在其他一些地区，进展却不及预期。因此，大众汽车集团采用了灵活的战略。在向电动化转型的过渡阶段，集团在大力投资电动出行领域的同时，仍将继续提供具有竞争力、高效、极具市场吸引力的燃油车型。”

同时他表示：“大众集团将在诸多市场推出改款和全新插电式混合动力汽车，进一步丰富产品矩阵。”

对于这一调整，奥博穆将之称为“战略的灵活性”。

奥博穆的这一表态，与大众汽车集团（中国）董事长兼CEO贝瑞德年前向中国记者的说法基本一致：大众汽车集团将推动燃油汽车的混动化转型，加速电动化攻势，并打造专属中国市场的全新车型。

春节过后，随着众多车企进入财报季，欧美众多跨国车企纷纷调整向电动化转型的节奏，与此同时欧美政府也开始有意为汽车企业放宽碳中和的时间表：

欧盟考虑推迟2035年全欧盟禁止燃油车的政策；

美国政府在考虑放宽“2030年减少尾气排放以及提高电动汽车销量”的目标；

欧美车企重新回归燃油车，奔驰宣布放弃2030年100%销售电动车的计划。

不过这一调整，在中国社交媒体演化为“欧美车企放弃电动化，中国被带坑里了”。

尤其在龙年春节，因南方冻雨导致众多电动汽车在高速路趴窝耗尽了电源，舆论场上出现了自2017年工信部正式明确中国汽车工业的纯电动化路线（详见：《工信部两天连出三份文件，中国汽车产业除了纯电动车再没有第二条路可走》）以来最汹涌的一次质疑之声。

不过，这其中的信息一方面存在严重的误读，另一层面也正如大众集团CEO奥博穆所言确实做出了调整，这一调整也值得中国汽车企业关注。

误读是，欧美车企并没有停止电动汽车业务，也没有放弃电动化。

调整是，推迟全面电动化的时间表，同时把混动车型，尤其是将插混车型提升到战略层面。

贫瘠的产业土壤，欧洲人买不起纯电车

我们先来看，梅赛德斯-奔驰集团董事会主席康林松2月在年度股东大会上宣布，将电动化目标推迟五年，预计到2030年，新能源销量占比达到50%。并向投资者保证将继续改进其内燃机车型，计划未来十年内继续生产内燃机汽车。

而过去奔驰定下的目标是：2025年新能源车销量占50%，2030年在条件允许的市场全电动化。

在外界不断传播奔驰放弃电动化之后，奔驰不得不为此进行了官方回应：“从未放弃电动化，只是目标推迟五年”。

在奔驰向外界澄清的公告中还明确提到——

梅赛德斯-奔驰(中国)投资有限公司与华晨宝马汽车有限公司宣布签署合作协议，双方将以50:50的股比在中国成立合资公司，在中国市场运营超级充电网络，合力满足中国客户对豪华充电服务日益增长的需求。

至2026年底，该合资公司计划在中国建设至少1000座具备先进技术的超级充电站，约7000根超充桩。首批充电站计划于2024年起在中国重点新能源城市开始运营，后续充电站建设也将覆盖全国其他城市和地区。

不过，这里需要明确两点：

其一，奔驰确实放弃了2030年在条件允许的市场全面电动化的目标，虽然宣称将时间表推迟了五年，但并没有宣布未来将彻底禁燃，给内燃机留下了更多生存的空间和时间。

而在宏观政策层面，欧盟在2023年3月25日与德国达成协议，允许汽车制造商在2035年之后销售新的内燃机汽车，前提是这些车辆仅使用气候中和燃料，也就是在德国备为推崇的e-fuel合成燃料（详见：《欧盟放弃杀死内燃机》）。

从这个时间表来说，奔驰的时间表依然与欧盟的禁售纯燃油车的时间表一致。

其二，虽然电动化转型的目标依然坚决，但电动车业务亏损是造成奔驰时间表调整的真正原因。

在奔驰去年的业绩报告中，燃油车业绩表现依然健康向上，但电动车销量惨淡无比，2023全年营收1532.18亿欧元，净利润高达145.31亿欧元。其中乘用车销量达到200万辆以上，而纯电动车仅为24万左右，是乘用车的12%。

同报告期内，福特的全年营收是1762亿美元，净利润比起上一年度扭亏为盈达43.5亿美元，但电动车板块的亏损达47亿美元。也就是说如果砍掉电动汽车业务，其利润会翻番。

为此，福特宣布推迟其120亿美元的电动汽车生产计划。

其兄弟企业，通用汽车则放弃了到2024年中期生产40万辆电动汽车的目标。

大众集团官宣虽然取消了在德国新建20亿美元电动汽车工厂的计划，不过，大众目前是世界汽车巨头在电动汽车业务表现最好的车企。

2023年，纯电动汽车在大众集团总交付量中的占比在第四季度达到约10%的峰值。全年共交付77.11万辆纯电动汽车，与2022年相比增长约35%，纯电动汽车在其总交付量中的占比创下8.3%的历史新高。

不过，需要明确的是，大众的电动汽车业务也是亏损的。

造成欧美电动汽车业务亏损以及电动化进程不及预期的原因有两个：

一、价格贵，消费需求不足或放缓；

二、电动汽车消费环境尚未建立，电费居高不下；

据EV Sales统计数据显示，虽然全球新能源汽车销量正在快速增长，但2023年美国新车销售中只有9%是电动车。另据道琼斯的华尔街日报和巴伦周刊统计的数据显示，去年12月，欧洲的纯电车销售量同比下降了近四分之一，混电车更是下降了34%。

ACEA在去年4月就发出警告，多数的欧洲人，是买不起电动车的。

根据德国联邦统计局一项调查数据显示，截至现在，德国每户人家所耗电费仍是欧盟国家中最高的之一。

2023年，德国当地居民用电平均价格是45欧分/千瓦时，这一价格水平在欧洲国家中位居前列。而能源密集型企业则免除了很多税费，目前工业电价约为14欧分/千瓦时，电价水平远低于居民用户。

德国GDP在2022年实现增长1.8%后，2023年同比下降了0.3%。《商报》在报道中称——

“与国际标准相比，德国工业支付的电费高达三倍，德国的生产正在崩溃，而且看不到任何改善的迹象。

高昂的天然气价格、昂贵的电费、能源成本的负担使德国工业在国际竞争中越来越落后。有专家警告，德国政府承诺用更便宜的绿色电力取代昂贵、破坏气候的天然气，但这一承诺在未来数年内将无法实现。

由于德国很多发电厂是私营企业，电价随着能源价格波动而变化剧烈，能源企业赚翻的同时，工业负担很大。

为了稳定工业发展，德国政府推出一系列扶持工业企业用电的政策，其中一项是对工业企业补贴120亿欧元。

BMWK部长罗伯特·哈贝克去年也表示，新计划的补贴预算估计将达到数百亿欧元，资金主要来自德国气候和转型基金。德国财政部预计，根据当前以及未来的电价水平，这项长达7年的补贴计划将花费250亿至300亿欧元。

只可惜，政策制定者和经济学家对德国的工业电价补贴仍有争议，这项计划尚未得到政府批准，由于德国政府财政预算紧张，导致2024年德国联邦预算出现170亿欧元缺口，德国政府只好决定削减对电动汽车、太阳能等行业的补贴。

所以，德国原定2030年道路上行驶有1500万辆电动汽车的目标将难以实现，德国汽车杂志AMS称，德国将无法达到气候目标。

并且，在德国一系列扶持工业的政策落实后，居民用电只会比能源密集型工业用电价格更贵。前几年，德国大量工业投入最高成本的成本就是买能源，这些成本自然就嫁接到了消费者手上。

那么，欧洲到底还玩不玩新能源？

事实上早在去年，欧洲相关国家已经在调整禁燃时间表，2023年9月20日，英国首相里希·苏纳克宣布，将把禁止销售新汽油和柴油汽车的禁令推迟5年实施，“一直到2035年而非2030年，人们都能够购买新的汽油和柴油汽车”，这与欧盟的时间表达成了一致。

苏纳克说：“我们将放慢向电动汽车转型的速度。我们仍将履行国际承诺，到2050年实现净零排放。”

到目前为止，欧洲彻底禁售燃油车的目标并未改变，只是打开了合成燃油的窗口，给燃油车产业链留下了一个过渡的缝隙。

美国延缓电动化与选举政治有关

那么美国放宽的政策是选举年的权宜之计，还是已成既定方针？

当下美国的汽车制造商正在一直不安地等待当地政府颁布新的明确的指导方针。

去年，美国政府正在向购买国产电动汽车的美国人提供最高7500 美元的税收抵免，以推动该行业发展、减少碳排放。

规则决定，寻求政府补贴的电动汽车制造商将限制从中国购买廉价的零部件，或者必须从亨斯迈这样的美国公司购买更贵的产品。

亨斯迈是两年前在得克萨斯州建设一座总投资5000万美元的工厂，生产超纯碳酸乙烯酯，是电动汽车电池所需的化学制品。也是北美唯一一家生产为电池提供燃料的工厂。

不过，随着中国新的生产设施投入使用，这种化学制品大量涌入市场，其价格已从每吨4000美元暴跌至每吨700美元。亨斯迈在该项目上投了3000万美元资金后，已于去年停止了项目建设。

美国在汽车产业政策上摇摆不断。

美国媒体报道，2024年是大选年，拜登如果想要获得UAW的支持和连任，他需要付出的更多。

2023年4月，美国环保局拟定新规消息传出后，美国汽车工人工会主席肖恩·费恩曾撤回对拜登竞选连任的支持。今年1月，环保局提交新的修订草案交白宫进行评审，按知情人士说法，新规最早要到3月才会审定。

1月24日，肖恩·费恩宣布继续支持拜登参选。

为何要这么做？

拜登必须要安抚强烈反对电动化转型的汽车工人工会和传统石油企业，以保住选票。拜登政府推迟进一步加速电动化转型的新规，考量之一就是给美国车企更多时间拉动电动车销售。

致使美国电动车销量不佳有多重原因，最主要的两点在于：

一是可享受联邦税惠政策的电动车型从去年的20多种降至目前的18种；

标签： 电池、 路透社、 石墨、 美方、 中央日报、 税收、 矿物、 美国、 美国财政部、 电动汽车、

本文地址： https://yihaiquanyi.com/article/aa034aa7a6520851f2f9.html

上一篇：谁在出卖我的隐私支付宝买保险被录屏谁在出...
下一篇：越南同奈省食物中毒人数已达555人越南同奈...