截至4月21日，42家a股上市银行年报披露已告一段落，理财再次成为年报季的“人气之王”。以财富管理为核心的“新零售”成为报告的重要亮点，各家银行零售资产管理规模和客户规模均保持强劲增长。
多家银行表示，“新零售”将是未来几年银行最大的增长点。时任招商银行行长的田惠宇在2021年年报中坦言，“谁能率先实现从‘以自我为中心的产品销售’到‘以客户为中心的资产配置’的转变，谁就能占领‘摩天岭’，构筑真正的财富管理‘护城河’。”
那么，2021年的银行理财“期末成绩单”怎么样呢？他们在财富管理方面有哪些战略布局和战术？未来谁会是「理财之王」？《城市金融》在深入研究银行2021年年报后，以工商银行、招商银行等18家银行为样本，呈现2021年商业银行理财业务发展概况，为读者奉上晚餐。
一、成绩：零售AUM达到72.23万亿，理财收益爆发。
我们的财富管理业务始于零售业务，其核心是提供现金、信贷、保险、投资组合等一系列金融服务。满足客户需求是理财业务的底层逻辑。
1.理财收入：基金和理财代理销售的狂热非利息收入成为“增加收入的利器”
中信银行行长方说，“如果新零售是一个实体，财富管理是一个核心，这是‘实体的核心’的关系；如果说新零售是一条路，财富管理就是跑在这条路上的车。”那么，目前的财富管理水平和速度如何呢？
2021年，在理财市场上，基金和理财陷入代销狂潮，许多银行从中间业务中赚得盆满钵满，带动了非利息收入的整体增长(见表1)。
六大行主要通过代销基金、保险、理财来增加理财收益。2021年，工行实现非利息收入2520亿元，为六大行之首；有210万客户，AUM3.9万亿元。邮政储蓄所的非利息收入虽然最低，但同比增幅最高。
交通银行的非利息收入增长也很明显。2021年代销个人理财产品收入98.37亿元，同比增长28.37%。其中，机构资金理财和保险净收入分别为35.76亿元、37.70亿元和19.09亿元，同比分别增长80.08%、11.11%和22.14%。
2021年，建行实现非利息收入2，188.26亿元，同比增长21.6%，其中手续费及佣金净收入1，214.92亿元，增长6.03%，理财产品业务收入185.5亿元，增长19.11%。
银行理财业务也呈现爆发式增长。理财收入方面，招行2021年大理财收入(包括理财、资产管理和托管业务手续费及佣金收入)为521.3亿元，同比增长33.91%，占净营业收入比重接近16%，并带动全行非利息收入占比达到38.4%。招商银行理财手续费及佣金收入358.41亿元，同比增长29.00%。其中，代销基金、保险、理财收入分别为123.15亿元、82.15亿元、62.92亿元，同比分别增长36.2%、42.8%、53.69%。
中信、平安、光大、兴业在理财业务上也取得了不错的成绩。全年中信理财收入近150亿元，同比增长56.2%，理财规模3.66万亿元。
中国平安的理财手续费收入(不含个人贵金属业务)为82.15亿元，同比增长18.6%。其中，代销基金和理财收入分别为40.37亿元和11.53亿元，同比分别增长82.7%和74.4%。光大实现个人理财手续费净收入79.44亿元，同比增长23.09%。
兴业非利息净收入755.57亿元，同比增长26.73%。本行财富管理业务和零售财富
2.零售/个人客户数：四大行稳坐第一梯队，平均增速6.6%。
衡量财富管理业务发展的核心要素是客户数量和资产管理规模(AUM)。先看零售/个人客户的规模和增速。
根据银行年报(如表2、表3所示)，18家上市银行的客户规模大致可分为：户三个档次。
第一个是以工行、农行、建行、邮储为代表的国有银行，零售/个人客户超过6亿。
第二档是光大、民生、平安、招行、中信、交行，个人/零售客户超过1亿。
第三档是兴业、浙商，以及青岛、南京、厦门的几家上市城商行，客户200-8000万。除兴业和浙商外，其他银行零售/个人客户数均实现正增长。
具体来看，截至2021年末，农行个人客户总数以8.78亿户位居第一。建行和工行紧随其后，个人客户7.26亿户，比上年增加2252万户；工行个人客户7.04亿户，比上年末增加2341万户。
国有银行的客户规模与线下网点数量呈正相关关系。年报显示，工商银行、农业银行、中国银行、建设银行和邮政储蓄所分别拥有个网点、个网点、个网点、个网点和个网点。庞大的线下渠道奠定了国有银行零售客户的基础。
近年来，国有银行营业网点数量不断下降，2021年共减少574个。建行关闭网点数量最多，一年内减少231个，工行、农行、中行、邮储分别减少33个、176个、98个、41个。各家银行的年报对此都有说明，比如优化网点布局，推广网点。
转型等。股份行和城商行由于基数低，零售/个人客户增速相对较快。股份行平均增速为6.6％，其中，光大和平安增速超过10％，招行零售客户数达1.73亿，增速接近10％。
披露零售客户数的三家城商行，平均增速为17.34％。其中，南京银行零售客户数最多，为2362.65万；青岛银行增速最快，接近30％。
3. 零售/个人AUM：招行首破10万亿 城商行步入万亿时代
再来看客户数量变现的首要指标——零售/个人AUM 及增速。作为发展财富管理业务的基础规模指标之一，各大行的零售/个人AUM 数据亮眼。
由表2、3可以看出，国有行具有较为明显的领先优势，整体AUM增速较稳定。截至2021年末，工行个人客户资产规模高达16.96万亿元，同比增长6％。农行、建行、邮储、中行个人客户资产规模分别为16.38万亿元、15万亿元、12.53万亿元、11万亿元。
股份行中，招行一骑绝尘，零售AUM破10万亿，达10.76万亿元，增速为20.36％。2021年是招行的大财富管理元年，“让财富管理飞入寻常百姓家”的梦想逐步照进了现实。
另一家增速超20％的为平安，该行零售AUM 为3.18万亿元，增速为21.38％。光大、民生、兴业零售AUM均超过2万亿元，分别为2.12万亿元、2.09万亿元和2.85万亿元，同比分别增长10.68％、12.89％和9.01％，增长动力强劲。中信披露的数据显示，个人客户资产规模达3.48万亿。
城商行中，南京银行零售客户AUM达5,667.48亿元，增长16.35％。江苏银行的零售AUM则在今年一季度突破1万亿元。这意味着，城商行首次步入零售资产万亿时代。
4. 私人银行AUM：招行3.39万亿领跑 平安努力追赶
4月14日，胡润百富发布的《2021胡润财富报告》显示，截至2021年1月1日，我国富裕家庭拥有的总财富达160万亿元，可投资资产达49万亿元，其中拥有600万人民币总财富的富裕家庭数量达到508万户。在银行的财富管理板块中，服务中高端客户的私人银行重要地位凸显。
在银行业普遍面临息差收缩、信贷资产质量不佳等问题时，私人银行兼具轻资本和弱周期的属性，成为商业银行必争之地。年报显示（如表4），2021年我国私人银行业务发展迅猛。
从私人银行资产管理规模（AUM）来看，工、农、中、建，以及招行和平安，AUM均在万亿级别以上。其中，招行以3.39万亿元拔得头筹。AUM在2万亿以上的还有工行、中行和建行，分别为2.32万亿、2.16万亿、2.02万亿。“零售黑马”平安的私人银行AUM为1.41万亿，增速达24.6％，私行达标客户资产占全行零售客户总资产44％以上。
从私人银行客户数来看，工行客户数最多，达19.95万户。客户规模在10万户以上的还有农行、中行、建行、招行，客户数分别为17万户、14.73万户、17.72万户、12.21万户。其余银行私行客户数则在1~7万户之间。
二、比打法：财富管理的战略布局与竞争“法宝”
2021年，已披露年报的银行零售/个人AUM合计达到72.23万亿元。财富管理成绩抢眼源于居民日益增长的财富和保值增值服务需求，尤其在“十四五”规划提出实现共同富裕、注重分配公平的目标下，财富管理转型已成为银行业内的共识。
业绩飞跃的背后，是银行对财富管理战略上的重视。那么，各家银行都做了哪些布局，各自的“法宝”来自哪里？
2004年率先确立零售银行战略的招行，2021年提出了“大财富管理、数字化运营和开放融合”的3.0模式，并在打造“大财富管理价值循环链”的基础上，进一步提出打造财富开放平台。
招行财富管理发展有三点很重要：战略坚定不移、重视服务、专业驱动，并基于此锻造了核心竞争力。相较招行的“好眼光”，中信则另辟蹊径，通过公私联动、投行 私行联动等直接切入了中高净值客群，充分发挥“金融全牌照”优势和资产组织能力。去年11月，中信新设立财富管理部，为总行一级部门，整合了原零售银行部、数字金融部的部分团队和职能。
中信银行行长方合英在发布会上强调，以财富管理为核的“新零售”，要成为中信的第一战略和最大增长点，未来2-3年时间，零售营收占比要超过50％，规模和实力要进入同业第一梯队。
光大则提出了“打造一流财富管理银行”的发展目标，推动零售组织变革，整合云缴费业务部门和数字金融业务部门。平安亦对零售业务板块内的业务条线进行了重新调整优化，构建了“五位一体”零售业务模式。
股份行反应敏捷，国有行则选择谋定而后动。
工行2019年正式公布打造“第一个人金融银行”的新战略，2021年，该行加快深化推进第一个人金融银行战略。
交行和邮储均将打造财富管理特色作为本行重要战略目标，邮储更是将财富管理提升到“全行战略高度”，多措并举全面推进财富管理体系升级。
邮储定位于“三农”、城乡居民、中小企业，依托“自营 代理”模式深耕县域，零售特色鲜明。从2019年开始，邮储加大力度推进财富管理体系建设，强化客户分层经营、组建专业理财经理队伍、完善产品线与综合金融服务、推进投研能力建设。
除了全国性商业银行，区域性银行亦将财富管理作为发展之道。南京银行、宁波银行等都将发展财富管理业务作为重要发展目标。相较于大行，中小银行长期深耕区域市场，沉淀了大量忠实的本土客户，与大众客户联系更紧密，具备发展财富管理业务的基础。同时，扁平化的管理也使得其运营效率更高。
本文源自普益标准
相关问答：中国四大行是哪四个？
中央汇金公司）直接管控的四个大型国有银行，具体包括：中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行，亦称中央四大行，其代表着中国最雄厚的金融资本力量。一、中国工商银行（简称ICBC ，工行）成立于1984年1月1日，总行位于北京复兴门内大街55号，上证A股代码，总市值2.3万亿（截止2018年3月5日）。拥有中国最大的客户群，是中国最大的商业银行之一，2017年度全球500强品牌榜单排名第10位，2017年福布斯世界银行排名第一位。二、中国建设银行（简称CCB，建行）成立于1954年10月1日。总行位于北京金融大街25号，上证A股代码，总市值2万亿（截止2018年3月5日）。中国建设银行拥有广泛的客户基础，2017年度全球500强品牌榜单排名第14位，2017年福布斯世界银行排名第二位。三、中国银行（简称BOC，中行）于1912年2月5日，经孙中山先生批准，正式成立。总行位于北京复兴门内大街1号，上证A股代码,总市值1.2万亿（截止2018年3月5日）。中国银行是国内唯一持续经营超过百年的银行，也是国内全球化、多元化程度最高的银行，机构遍及中国内地及51个国家和地区。2017年度全球500强品牌榜单排名第29位，2017年福布斯世界银行排名第七位。四、中国农业银行（简称ABC，农行）最初成立于1951年，总行位于北京建国门内大街69号，上证A股代码,总市值1.3万亿（截止2018年3月5日)。2017年度全球500强品牌榜单排名第34位，2017福布斯世界银行排名第九位。继国华人寿攻击上市失败后是其第一大股东，也是公司实际节制人。持股5%以上的股东为5家。在股东组成上，国有股持股股东为25家，合计持股比例约为83.14%。
值得留意的是，2019年，国元保险已奉行了员工持股打算。据悉，此次持股打算持有的全部股份数量为2.1亿股，占公司今朝总股本的比例为9.98%。认购价值为1.58元/股。在持股期限上，已透暴露国元保险的上市野心，“假如在6年内未实现上市，持股期限为6年，自公司股份挂号至合资企业名下之日起算；假如公司在6年内实现上市，持股期限为上市前的时间加3年，自公司股份挂号至合资企业名下之日起算。”持股工具为公司打点层、业务主干和专业技能人才等。
而另一方面，打点层亦在一年中呈现了较大变换。本年8月，国元保险宣布通告称，经公司董事会聘任和禁锢部分答应，程斌任公司总司理职务。因事情调解，殷寅不再接受总司理一职。而在2020年的12月，吴天已辞去该公司董事、董事长及计谋与投资委员会主任委员职务。同月，蔡皖伶被选举为国元保险董事长。
农险业务占比下降，贸易保险增长但承保吃亏
作为总部位于安徽的一家财险公司，国元保险在安徽、河南、湖北、贵州、上海、山东六个地域设立分公司。不外，安徽依然是其保费收入的最大来历。以2016年至2020年为例，仅安徽一个地域就孝敬了高出八成的保费收入。
而在保险业务项目上，尽量其官网先容农业险收入占比超六成，但从连年年报来看，农险业务占比颠簸下降。2020年，其农险保费收入为31.67亿元，在总保费收入中占比降至48.54%。而2015年，国元保险的农险保费占比约为59.58%。
陪伴着农险业务下降，国元保险的贸易保险业务增长明明。贸易保险保费收入由2015年的12.81亿元颠簸增长至2020年的33.57亿元。详细到产物形态中，短期康健险、车险、意外伤害险、责任保险、家庭工业险是保费收入较为会合的险种，这些险种合计孝敬了九成以上的贸易保费收入。个中，2019年，企业工业险逾越家庭工业险，成为保费收入排名第五的贸易险种。
不外，尽量保费收入上升，但上述前五大贸易保险险种均处于承保吃亏中，仅2019年，企业工业险承保盈利138万元，但在2020年，该险种承保也由盈转亏，承保吃亏4107万元。
总体来看，农险、贸易保险的此消彼长反应在业绩上，组成了国元保险净利润不增反降的成长态势。2015年至2020年，其净利润别离为4.03亿元、2.06亿元、2.78亿元、0.85亿元、1.53亿元和1.41亿元。
热点聚焦
1、 央行发布三季度货币政策执行报告强调，稳健的货币政策要灵活精准、合理适度，以我为主，稳字当头，把握好政策力度和节奏，处理好经济发展和防范风险的关系，做好跨周期调节，维护经济大局总体平稳，增强经济发展韧性。预计四季度CPI温和上涨，总体保持在合理区间内平稳运行。与此同时，受大宗商品价格上涨、部分高耗能行业产品提价和低基数等因素影响，PPI涨幅继续扩大，短期内可能维持高位。总的看，我国总供给总需求基本稳定，央行实施正常货币政策，有利于物价走势中长期保持稳定。
2、国务院副总理刘鹤向2021中国5G+工业互联网大会开幕式致辞称，“5G+工业互联网”是传统产业跨越式发展 历史 性机遇。我国5G网络布局具有先发优势，产业应用场景十分丰富，要充分用好这些有利条件，补齐工业互联网短板，大胆 探索 颠覆式技术路径，创造性地解决产业难题。刘鹤强调，企业是最活跃的 科技 创新力量。要强化企业创新主体地位，让各类创新资源向企业集中。金融机构要加大对企业创新支持， 探索 利用数字技术为企业增信，解决中小企业融资难。
3、中国11月贷款市场报价利率(LPR)将于11月22日9:30公布，此前已连续18个月维持不变。中信证券认为，11月LPR下调概率低，随着财政发力和宽信用逐步显现，LPR降息也并不值得博弈。
4、市场监管总局依法对43起未依法申报违法实施经营者集中案作出行政处罚决定，涉及阿里巴巴、腾讯控股、苏宁易购、阿里 健康 、京东等公司，市场监管总局对涉案企业分别处以50万元罚款。
国内市场
1、A股三大股指午后继续震荡走高，两市超3200只个股上涨。截至收盘，沪指涨1.13%，深证成指涨1.19%，创业板指涨1.04%。盘面上，行业板块普遍飘红，仓储物流、房地产、证券、煤炭、供气供热、石油、公共交通、建材等板块领涨，广告包装、农林牧渔板块小幅下跌。新能源车、华为概念、燃料电池、氢能源、锂电池、光伏、次新股、风能等概念板块强势，多股涨停。
2、恒指跌1.07%。互联网 科技 股跌幅居前，阿里巴巴跌超10%。地产股走强，融创中国涨超8%，碧桂园涨超5%，中国恒大涨超5%。物流股集体上涨，嘉里物流涨超17%。
3、沪深交易所发布营业收入扣除指南，明确财务类退市指标中营业收入具体扣除事项，精准打击空壳公司，力求实现“应退尽退”。根据退市新规，2021年年报披露后，上市公司若首次触及“净利润+营业收入”指标，将被实施退市风险警示。已经被实施退市风险警示的公司，2021年若继续触及退市指标，将直接退市。
4、中证指数有限公司日前宣布，为适应证券市场发展变化的需要，经充分听取市场意见，并经指数专家委员会审议，决定修订沪深300指数样本空间规则，将创业板证券进入指数样本空间时间规则调整为上市时间超过1年，编制方案其余部分保持不变。上述修订将于下一次样本定期调整时(2021年12月13日)实施。
5、证监会拟修订《保荐人尽职调查工作准则》和《证券发行上市保荐业务工作底稿指引》，指导保荐机构建立健全工作底稿制度，提高保荐机构尽职调查工作质量，将保荐人“荐”的职责提到更重要位置，充分发挥其在投资价值判断方面的前瞻性作用。
6、中国结算数据显示，10月新增投资者98.07万，同比下降12.45%，环比下降39.4%。期末投资者数.72万，同比增加11.49%。
7、《证券行业私域客户运营白皮书》显示，相比两年前，女性投资者在所有投资者中占比明显提升。证券投资者更偏爱华为手机;券商APP用户对 财经 资讯与阅读更加专注，对 娱乐 应用类APP偏好较低。用户投资行为方面，收盘前1小时为交易高峰，90后热衷追逐股市热点
8、退市新规即将落地一周年。交易所在细节上提升财务类退市指标可执行性，精准打击空壳公司，压严压实中介机构责任。这意味着此前临近年底以变卖资产增加营收为手段的A股上市公司将“无路可走”。
9、徐翔方面表示将坚决反对文峰股份收购案，文峰股份董秘办工作人员回应称，如果徐翔投反对票，这次股东大会可能无法进行，公司会尽快回应上交所问询函。文峰集团发布声明表示，向文峰股份注入资产经过严谨的市场调研，徐翔出狱至今未与公司进行过任何联系，公司也尝试与其沟通，一直未得到其回复。
10、恒大 汽车 宣布进行新一轮9亿股股票配售，集资总额约27亿港元，用于新能源 汽车 的研发及生产制造，及为恒驰新能源 汽车 顺利投产奠定基础。11月9日，恒大 汽车 以每股2.86元进行先旧后新配售1.7483亿股集资约5亿港元。
11、11月20日，已具备年产4200吨磷酸铁锂产能的中银绒业公告，计划收购一家公司100%股权并斥资20亿元投资建设年产8万吨锂电池正极材料磷酸铁锂项目。
12、川发龙蟒11月19日晚公告，公司基于德阿生态经济产业园区在项目用地、区位、政策、能耗等方面的综合优势，已与德阿产业园区签订《投资协议》，拟在德阿产业园区建设20万吨/年新能源材料项目。项目拟建设磷酸铁锂20万吨、磷酸铁20万吨生产线，及厂房、仓库、研发中心等配套设施，建设周期为2022年6月至2024年12月。
13、江泉实业11月21日晚间公告，拟以现金方式收购绿能慧充100%股权，交易价格不超过9000万元，以此切入新能源领域。公司同时公告，拟以2.95元/股的价格向实控人旗下北海景安、北海景曜和北海景众3名特定投资者发行股份，募集资金总额.5万元(含本数)。
14、19日晚间，比亚迪()公告，公司拟以货币方式对全资子公司比亚迪 汽车 工业增资17亿美元或等值人民币。
15、11月19日晚间，号称“东方迪士尼”的奥飞 娱乐 公告，拟将全资子公司有妖气100%股权以6亿元出让给上海幻电。有妖气是中国最早的网络原创漫画平台之一，而上海幻电为哔哩哔哩集团旗下公司，上海幻电第一大股东陈睿为哔哩哔哩董事长。
16、恒指公司公布季检结果，将华润啤酒、新奥能源、京东、网易纳入恒生指数，成份股数目将由60只增加至64只;将信达生物制药纳入恒生中国企业指数，剔除中国恒大;恒生 科技 指数成份股没有变动，成份股数目维持30只。
17、继江苏银行时隔7年后再启上市银行配股募资，今年以来通过定增、配股进行股权融资力度明显加大，包括江苏银行，宁波银行(120亿元)、青岛银行(50亿元，在证监会受理)、浙商银行(180亿)均披露配股再融资方案。
18、哔哩哔哩公告称，拟发售14亿美元的2026年到期可换股优先票据，所得资金用于丰富内容、研发及一般企业用途。
19、比亚迪表示，“宋ProDM-i预售价格11.98万-14.68万”为不实消息，公司未发布任何有关预售价格信息。
20、刘姝威回应担任柔宇 科技 独立董事质疑称，自己担任独董是因为柔宇 科技 掌握国际领先且原创的柔性电子技术，公司研发能力比较强，创业者是一群年轻、有抱负和理想的科学家。柔宇 科技 撤回科创板上市申请主因在股东结构方面存在“直接层面三类股东”情况。
21、据中国基金报，北交所开市首周，已有工银瑞信、国泰君安资管等18家基金管理人和券商资管机构发布公告称，旗下公募基金、大集合理财产品将北交所股票纳入投资范围，开启普通公募产品投向北交所拓荒之旅。
22、根据退市新规，2021年年报披露后，上市公司若首次触及扣非前后净利润孰低者为负且营业收入低于1亿元的财务类退市指标，将被实施退市风险警示(*ST)。已经被实施退市风险警示的公司，即*ST公司，2021年若继续触及退市指标，将直接退市。投资者应当高度关注相关上市公司可能披露的年度业绩预告、业绩预告更正公告、业绩快报、业绩快报更正公告、风险提示等公告，谨慎做出投资决策，切实防范投资风险。
国际市场
1、美东时间周五，美股三大指数涨跌不一，截止收盘，道指跌0.75%，纳指涨0.40%，标普500指数跌0.14%。在线教育、新能源车板块涨幅居前，好未来涨超18%，高途涨超4%，特斯拉涨超3%。油气股下挫，卡隆石油跌超9%，埃克森美孚跌超4%，英国石油、道达尔跌超3%。
2、欧洲时间周五，欧洲股市全线下跌，截止收盘，英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数19日报收于7223.57点，比前一交易日下跌32.39点，跌幅为0.45%;法国巴黎股市CAC40指数报收于7112.29点，比前一交易日下跌29.69点，跌幅为0.42%;德国法兰克福股市DAX指数报收于.97点，比前一交易日下跌61.76点，跌幅为0.38%。
3、美东时间周五，国际金价下跌，截止收盘，纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的12月黄金期价19日比前一交易日下跌9.8美元，收于每盎司1851.6美元，跌幅为0.53%。国际油价显著下跌，美油跌超3%。截止收盘，纽约12月原油期货到期交割日收跌2.91美元，跌幅3.68%，报76.10美元/桶;布伦特1月原油期货收跌2.35美元，跌幅2.89%，报78.89美元/桶。
4、美国众议院通过了拜登1.75万亿美元的 社会 支出法案。接下来，法案将递交参议院审议投票。参议院可能会要求对法案进行修改，这意味着未来几周众议院还需要对修改后的法案再次投票，而后再递交总统拜登签署。
5、 日本政府决定推出财政支出达5.7万亿日元(1美元约合114日元)的新一轮经济刺激计划，财政开支规模创历次经济刺激计划新高。由于这一仓促推出计划重补贴、轻增长，日本国内媒体和专家普遍判断其效果有限。
6、IMF表示，美国通胀持续高企或导致美联储更早采取应对措施，将给全球经济带来系统性风险。若供应链中断持续或通胀预期脱锚，全球部分地区的通胀也可能会变得“更持久”，各国央行需要保持警惕。
7、美国食品和药物管理局批准全体成年人均可接种辉瑞疫苗和莫德纳疫苗加强针。至此，仅需美国疾控中心给出最终的指导意见，美国成年人便可开始接种这两种疫苗的加强针。
8、欧洲央行行长拉加德表示，欧洲的通胀将逐渐消退，因此欧洲央行不会收紧货币政策，因为这可能阻碍经济复苏。实施紧缩性货币政策将导致家庭收入降低，在能源价格飙升的情况下，实施紧缩政策可能将抑制经济增长。
9、日本正考虑放宽特定领域外国劳动人口入境日本相关条例，部分从业人员或将无限期留日。该项措施旨在解决由于日本人口老龄化及出生率下降导致的劳动力短缺困境。若相关新政得以施行，预计将有建筑等14个行业外国劳动者受益。
10、韩国总统文在寅表示，楼市问题影响到国民生活，导致国民感到不公平，政府正考虑回收凭借房地产获得的非劳动收入或超额利润对策，以限制民间房产商获取巨额利益。
11、消息称麦肯锡公司已同意支付1800万美元，以了结美国证监会有关内幕交易指控。
12、苹果支持官网显示，iPhone 13系列不再支持中国电信 2G/3G 网络，而中国移动、中国联通不受影响。
13、特斯拉首席执行官马斯克表示，公司移动应用程序正重新恢复正常，此前应用服务器出现故障，使许多车主无法连接到 汽车 。特斯拉App是特斯拉车主体验重要组成部分，用户可以通过手机应用操作许多 汽车 控制功能。
14、特斯拉中国官网显示，国产Model 3后轮驱动版售价上调1.5万元至25.09万元，目前交付时间为明年一季度。
15、谷歌的母公司 Alphabet 正致力于将机器人带到办公室来执行日常任务。该机器人由 X-Alphabet 的登月工厂提供，该工厂是一个专注于解决下一代问题的专业团队。自 2010 年成立以来，登月工厂推出的一些著名项目包括 Google Glass、将互联网传送到世界偏远角落的巨型气球、使用风筝的可持续风能以及用于自动运输的 Waymo。
16、福特 汽车 和电动 汽车 制造商Rivian证实，两家公司放弃共同开发电动 汽车 计划。
17、消息称，“木头姐”Cathie Wood旗下ARK基金卖出特斯拉、Coinbase股票。
18、途牛第三季度净营收为1.146亿元，同比下降7.2%;净亏损3660万元，上年同期为6210万元。途牛预计第四季度净营收将在5340万元至6530万元之间，同比下降45%-55%。
19、蔚来宣布完成美国存托股票市场发售，筹集20亿美元融资。
20、小鹏 汽车 总裁夏衍表示，小鹏在创立之初就找准做 探索 的定位，产品和技术层面实力并不逊色于特斯拉，甚至在部分智能化领域要远超特斯拉。
21、11月20日，哔哩哔哩(以下简称“B站”)推出51部动画作品新内容，并启动“寻光”计划，挖掘与扶持更多国产动画创作者。
22、继抖音之后，视频平台哔哩哔哩(下称“B站”)也获得了支付牌照。宁波市公共资源交易中心11月19日发布项目成交公告显示，浙江甬易电子支付有限公司(下称“甬易支付”)65.5%的股权拍卖成功，成交价约合1.18亿元。本次拍卖的委托方为甬易支付股东余姚中国塑料城集团有限公司、余姚中国塑料城物流有限公司，买方为B站的主体公司上海宽娱数码 科技 有限公司。
23、近日，格林酒店集团(纽交所代码：GHG)发布了2021年第二季度财报。数据显示，二季度格林酒店增收不增利，实现收入3.47亿，实现归母净利润8132万。
金融&地产
1、银保监会回应有关银行存单丢失事件称，已第一时间要求相关银保监局组成工作组，进驻银行开展现场调查，目前调查工作正在加紧进行。如调查发现银行存在违规行为，将依法依规严肃处罚问责;如调查发现涉嫌违法犯罪行为，将依法移交司法机关处理。
2、银保监会发布《关于调整保险资金投资债券信用评级要求等有关事项的通知》，主要内容包括：一是取消保险资金可投金融企业(公司)债券白名单要求以及外部信用评级要求。二是根据保险机构信用风险管理能力和抗风险能力，分类设置可投非金融企业(公司)债券最低外部信用评级要求。三是明确保险公司投资BBB级(含)以下债券的集中度要求。四是明确保险公司投资债券的大类比例核算。五是要求保险机构切实履行主体责任，完善内部评级，审慎开展投资。
3、国资委要求加强中央企业融资担保管理，严禁对集团外无股权关系的企业提供任何形式担保，原则上只能对具备持续经营能力和偿债能力的子企业或参股企业提供融资担保，严禁对参股企业超股比担保;原则上总融资担保规模不得超过集团合并净资产的40%，单户子企业(含集团本部)融资担保额不得超过本企业净资产的50%。
4、银保监会就保险公司非现场监管暂行办法征求意见，明确非现场监管工作流程和要求，对保险公司法人机构和分支机构开展非现场监管评估的频次和工作要求，根据非现场监管评估结果可采取的监管措施，以及与现场检查、行政审批、监管法规和政策等监管工作的协同。
5、中国银行业协会党委副书记刘峰认为，未来大型理财公司将汇聚产品体系、投资研究、投顾能力、系统搭建等优势，预计行业可能呈现马太效应。银行理财未来演化趋势主要有四大方面，其中包括： 科技 赋能，迎来数字化理财时代等。
6、资管新规过渡期仅剩一个多月，券商资管大集合改造接近尾声。已完成公募化改造的主动权益类基金，年内业绩表现出现分化，首尾基金业绩相差逾50%。若与同类型公募基金对比，大集合改造产品业绩暂无明显优势。
7、处置非法集资部际联席会议印发的《关于加强防范非法集资宣传教育工作的意见》明确，要通过防非宣传进社区、进农村、进校园、进单位、进机构网点等办法，实现防范非法集资宣传全覆盖，坚决遏制风险高发态势，彻底铲除非法集资土壤。
8、北京首批16个资本市场金融 科技 创新试点项目名单发布，涉及大数据、云计算、人工智能、区块链等新一代信息技术，以及安全多方计算、联邦学习、云原生、信创等复合交叉技术应用;业务场景包含智能投顾、智能运营、智能交易、智能风控、智能营销等资本市场各类业务领域。
9、央行表示，目前房地产市场风险总体可控，房地产市场 健康 发展的整体态势不会改变。牢牢坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，坚持不将房地产作为短期刺激经济的手段，坚持稳地价、稳房价、稳预期，保持房地产金融政策的连续性、一致性、稳定性，实施好房地产金融审慎管理制度，加大住房租赁金融支持力度，配合相关部门和地方政府共同维护房地产市场的平稳 健康 发展，维护住房消费者的合法权益。
10、银保监会发言人表示，房地产合理贷款需求得到满足。截至10月末，银行业金融机构房地产贷款同比增长8.2%，整体保持稳定。个人住房贷款中90%以上用于支持首套房，投向住房租赁市场的贷款同比增长61.5%。
11、近期，厦门、石家庄、北京等地相继出台及拟出台商品房预售监管相关政策。在预售监管中，资金监管是一大重点内容，其中包括提高预售门槛、细化预售资金监管专用账户留存额度、入账流程调整为先监管后网签等。在业内人士看来，这意味着各地政府主管部门对商品房预售监管力度趋严，以防止预售资金被挪作他用从而造成烂尾楼，此举亦将平稳购房者预期，但同时也影响到部分房企销售节奏，降低资金周转速度。
12、深圳新版二手房交易网签系统正式上线，在国内首次引用“单边代理”模式。深房中协表示，新系统的上线，意味着居间模式将彻底推出深圳 历史 舞台。
13、广州新政：房地产开发企业及其委托的代理销售企业销售商品房，销售价格不得超过销售价目表价格，不得以装修款等其他名义变相涨价;未取得商品房预售许可证的商品房项目，房地产开发企业不得进行预售，不得向买受人收取或者变相收取诚意金、订金、定金等费用。
14、据第一 财经 ，有消息称部分银行在贷款方面对不同资质房企做出区别对待，其中对国有房地产企业给予专项政策支持，并为其开出融资白名单。多位银行业人士对此表示，未接到通知。
15、恒大地产珠三角公司位于广州、佛山、肇庆、阳江、清远、惠州、河源等15个区域的63个在建楼盘已全面复工复产。恒大地产深圳公司下属包含深圳、东莞、江门、汕尾、珠海、中山6地十余个项目，已全面复工复产。
产业
1、工信部发布《“5G+工业互联网”典型应用场景和重点行业实践(第二批)》。其中，十大典型应用场景包括：生产单元模拟、精准动态作业、生产能效管控、工艺合规校验、生产过程溯源、设备预测维护、厂区智能理货、全域物流监测、虚拟现场服务、企业协同合作;五大重点行业实践包括：石化化工行业、建材行业、港口行业、纺织行业、家电行业。
2、工信部公布数据显示，1-10月份，我国软件业务收入亿元，同比增长19.2%，增速比前三季度回落1.3个百分点，近两年复合增长率为15.4%，保持较快增长;软件业利润总额9218亿元，同比增长9.1%，近两年复合增长率为8.2%。
3、工信部部长肖亚庆称，将加快新型基础设施建设，打通信息“大动脉”。促进融合发展，基础设施要先行。工信部将加强规划谋划，统筹布局协同，加快5G基站建设和行业虚拟专网规模化发展，增强工业互联网标识解析体系公共服务功能。
4、千亿医用耗材市场迎来重磅文件。国家医保局就《基本医疗保险医用耗材支付管理暂行办法(征求意见稿)》征求意见，医用耗材医保支付管理将走出当前地方“各自为政”局面。这是我国医保管理史上首次出台针对耗材国家级管理办法。
5、国家能源局表示，据行业统计，截至2021年10月底，我国可再生能源发电累计装机容量达到10.02亿千瓦，突破10亿千瓦大关，比2015年底实现翻番。其中，水电、风电、太阳能发电和生物质发电装机均持续保持世界第一。
6、教育部办公厅印发《普通高等学校举办非学历教育管理规定(试行)》，严禁高校委托校外机构代理招生，严格控制非学历教育合作办学。
7、农业农村部市场与信息化司运行调控处处长赵卓表示，11月以来，“菜篮子”产品价格总体稳定，不同品种之间略有分化，猪肉价格在前期持续低迷后有所上涨，蔬菜价格明显上涨后趋于稳定。整个“菜篮子”产品供应充足。
8、中汽协副秘书长师建华表示，我国 汽车 市场规模全球最大， 汽车 产销量、保有量已连续多年居世界首位。到今年9月底我国 汽车 保有量达2.97亿辆，年底将超3亿辆，预计“十四五”期间将保持年均4%的增长速度。9、多家轮胎企业称，受环保、限电以及原材料价格等多重因素影响，工厂制造成本不断上升，公司无力承担原材料上涨压力，需要涨价。事实上，不少轮胎企业利润正受到挤压，三季度利润普遍出现下滑。
10、乘联会预计，11月狭义乘用车零售销量186万辆，同比下降10.6%。临近年末，芯片供应问题相比于三季度将持续改善，但仍然难以满足终端需求。
11、今年三季度国内碳酸锂市场均价为11.01万元/吨，而四季度至今该均价已经大幅上涨，11月18日工业级碳酸锂华东地区均价为18.96万元/吨，电池级碳酸锂华东地区均价为19.9万元/吨，价格就快接近20万元/吨的市场预期。锂精矿价格上涨明显，对锂盐产品构成了明显的成本支撑。
12、针对前期煤炭价格大幅上涨问题，国家发展改革委近日表示，目前，一系列保供稳价措施，取得了立竿见影的成效。在保障供应方面，相关部门大力推进煤炭增产增供，加速释放煤矿优质产能，全国煤炭产量和市场供应量持续增加，煤炭调度日产量已稳定在1200万吨以上，连续创下 历史 新高。国家发展改革委价格司价格监测调控处副处长朱晓海表示，近期，煤炭等能源价格大幅下降，动力煤期货价格由10月中旬的每吨两千元左右降到近日的800元左右，降幅高达60%，部分工业原材料价格也明显回落。
13、据海关总署数据显示，按人民币计价，10月太阳能组件(电池)出口190.9亿元，同比增长47.9%，环比增长9%;1-10月累计出口1476.1亿元，同比增长32%。按美元计价，10月太阳能组件(电池)出口29.4亿美元，同比增长56%，环比增长8.7%;1-10月累计出口228亿美元，同比增长42.3%。
14、193个国家产生了约800万吨与新冠疫情有关的塑料废品，其中约2.6万吨现已进入全球海洋。这项本月发表在美国《国家科学院学报》月刊上的研究，是首批与疫情相关的塑料废品规模量化的研究之一，再次引发人们对于海洋污染关注的同时，也让再生塑料的挑战和机遇凸显。
15、天津市加强电网科学调度，重点持续提升电网接受外电能力，在保障能源清洁同时做到安全稳定供应。据悉，天津电网接受外电能力已提升到近35%，外电接纳能力大幅提升，电力供应更清洁，也更有保障。
16、全国铁路煤炭多项运输生产指标创 历史 新高。11月18日，中国西煤东运重载大通道大秦铁路运输煤炭130.6万吨，为11月以来第13次日运量突破130万吨，对口供应的秦皇岛港、唐山港、曹妃甸港存煤回升至1900万吨以上。
17、艾瑞咨询发布《2021中国闲置高端消费品零售行业研究报告》称，2020年闲置高端消费品零售市场在500亿元左右，到2025年会超过2000亿，整体市场空间非常大。
18、炙手可热的酱酒下半年遭遇一场“降温”。不少前期进入酒商发现，手里酱酒变得没那么好卖，渠道热度快速降温。但在业内看来，初期疯狂过后，酱酒行业并没有“凉”，行业正进入一轮“冷静期”。
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