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• 防火墙将迎来继续的开展空间关系上市公司可关注
• 医疗设备将取得财政贴息存款降级革新医疗IT树立有望减速
• “东数西算”工程树立有望提速带动总投资将超3万亿！机构扎堆关注股出炉

防火墙将迎来继续的开展空间关系上市公司可关注

据兴业证券近期颁布的研报，防火墙是IT设备的门和锁，是网络安保的最大单品，将迎起源源始终的开展时机。随着信创政策推进、“十四五”规划落地、“东数西算”工程启动等，在政策等多方起因驱动下，防火墙作为外围基础安保产品，是需重点改换的单品，未来将迎来继续的迭代和宽广的开展空间。

依据Radware最新颁布的报告，与2021年前六个月相比，2022年上半年恶意DDoS攻打的数量参与了203%。市场钻研公司Gartner预测，2023年，环球消息安保微危险治理服务支出将增长11.3%，到达1883亿美元。

我国网络安保产业政策红利继续出台，促成需求监禁。依据工信部颁布的《网络安保产业高品质开展三年执行方案(2021-2023年)》，要促成网络安保需求监禁，电信等重点行业网络安保投入占消息化投入比例要达10%。

防火墙是外部网络与外部网络之间、公用网络和公共网络之间构建的一道包全屏障，最基础性能是隔离和访问控制。防火墙经过隔离来过滤不安保的服务、降落危险、提高内网安保性；访问控制能将口令、加密、身份认证等安保软件性能在防火墙上，成功集中安保治理。

从软配件方式分类，防火墙可以分为软件防火墙、配件防火墙和芯片级防火墙。软件防火墙将软件部署在系统主机上，经常使用方便、多少钱廉价，宽泛运行于团体PC中；配件防火墙由防火墙软件和运转该软件的特定计算机构成，把防火墙程序做到配件里执行防护性能；芯片级防火墙基于专门的配件平台，经常使用公用的嵌入式实时操作系统。

我国防火墙市场规模继续增长。依据IDC数据统计，中国防火墙市场规模估量到2025年我国防火墙市场规模有望到达30.2亿美元。2020年，环球防火墙市场规模到达134.3亿美元，同比增长10%，2020年我国防火墙市场规模占环球的比例为15.5%，常年来看仍有宽广的生长空间。

兴业证券蒋佳霖在10月10日颁布的研报中示意，防火墙是网络安保产业链的外围设备，处于产业链中游。网络安保产业占据主导位置的是安保配件，安保配件占比最大的单品是防火墙。从安保配件细分市场来看，我国安保配件细分市场关键包含内容治理、入侵检测进攻、传统防火墙等。其中2021H1防火墙类产品(传统防火墙、UTM、UTM防火墙)算计占比64%，是安保配件市场占比最大的单品。

2021年，国际UTM防火墙市场前五企业都是外乡企业，天融信占据防火墙市场第一，市占率为22.5%；其次是华为，市占率为21.4%；再次是新华三，市占率为18.2%；防火墙市场CR3高达62.1%，市场竞争格式集中在头部公司。

在党政畛域，人造资源部部署坚信服下一代防火墙，对数据中心主机启动片面安保防护；在金融畛域，坚信服、华为、迪普科技等经过地下招标入围交通银行总行防火墙洽购名目，满足防DDOS设备需求；在运营商畛域，迪普科技中标中国移动2020年-2022年Web经常使用防火墙集采名目，其自主研发的Bypass技术能有效保障网络运转零终止。

在交通畛域，天融信屡次中标民航各类防火墙及安保服务名目，满足防火墙及上网行为治理设备需求；在动力畛域，迪普科技成为国度电网消息化树立中的干流设备供应商之一，其中防火墙、IPS等产品运行于下属一切电力公司和二级单位；在教育畛域，华南理工大学经常使用山石网科数据中心防火墙和下一代防火墙作为边界安保设备，成功内网及互联网进口区有效安保隔离。

蒋佳霖示意，倡导关注A股防火墙及网络安保关系上市公司，包含：坚信服、天融信、迪普科技、启明星河、奇安信、三六零、安恒消息、绿盟科技、亚信安保、安博通、山石网科。

详细来看，坚信服产品聚焦于研发全程包全、全程可视的下一代防火墙；天融信产品包含以防火墙为主的全系列网络安保、大数据与云计算产品及笼罩物理环境和云环境的片面处置方案；迪普科技努力于打造防火墙产品闭环，构建网络安保运营体系。

值得留意的是，防火墙不能抵制最新的未设置战略的攻打破绽，还对并发衔接数限度容易造成拥塞或许溢出。

医疗设备将取得财政贴息存款降级革新医疗IT树立有望减速

国度卫健委此前颁布通知，拟经常使用财政贴息存款降级革新医疗设备，存款经常使用方向包含诊疗、临床测验、重症、痊愈、科研转化等各类医疗设备置办。

民生证券吕伟10月25日研报中示意，各类临床系统、医疗设备数据采集剖析系统等充满在医生办公室、护士站、手术室及各类临检科室，随着医疗信创的继续粗浅，基于windows所开发的系统有望迎来国产化更迭，信创将引领医疗消息化行业绝地还击。

从近期的订单层面来看，医疗消息化板块千万级订单微弱。数据显示，2022年1-9月，头部企业共中标医院订单39.4亿元，同比回升22.08%；公共卫生订单则中标9.98亿元，同比降落45.01%。

上市公司中守业惠康、万达消息、东软团体、卫宁肥壮、嘉和美康、久远银海等均已介入医疗设备树立。

西方证券以为，信创等畛域未来将迎来更进一步的政策驱动，医疗IT树立有望减速。剖析师以为未来三年，信创将是贯通整个计算机行业的主线，其可以将医疗IT、治理软件、金融IT、网络安保等赛道所有串联。

地下资料显示，医疗消息化的树立方关键在医院，包含医院治理消息化、临床治理消息化和公共卫生消息化；狭义上，随着“三医联动”革新及互联网医疗的开展，医保消息化、药品消息化及其余翻新系统树立也被归入医疗消息化的范围。

开源证券诸海滨9月8日研报中示意，智慧医疗经过大数据、物联网、云计算等技术，树立肥壮档案医疗消息平台，成功数据化、规范化和默认化治理，成为优化医院服务治理默认化、精细化水平的有效手腕，因此获取国度鼎力允许和推行。依据IDC统计，2021年我国医疗行业IT支出高达712亿元，估量到2024年市场规模增长至1,010亿元，2021至2024年的年复合增长率为12.36%。

竞争格式方面，数据显示，东华团体市占率达13.3%，位列第一；卫宁肥壮市占率达12.9%，紧随其后；守业惠康和思创医惠市占率区分为6.4%和4.8%，位列第四和第五名。全体而言行业格式扩散，头部企业并没有相对的市占率长处。

吕伟示意，医疗作为民生大计，在政策的推进与医疗机构数字化转型等趋向下，行业龙头与格式已初步构成。随同医疗消息化行业集中度将稳步优化，行业龙头也有望成功更常年地生长。倡导关注守业慧康、卫宁肥壮、东软团体、万达消息、久远银海等医疗IT龙头企业。

详细来看，东软团体为国际首家上市的软件公司，公司延续10年坚持医疗IT处置方案市场份额第一。公司的RealOneSuite为大型医疗机构提供“一站式”的处置方案，产品关键包含医院消息系统HIS、电子病历系统EMR等，笼罩近600家三级医院。

中信证券杨泽原等在研报中示意，卫宁肥壮深耕医疗IT行业近30年，构成了传统业务+翻新业务的片面规划，经过内生和外延率先成功全国化规划，服务6000余家医疗卫生机构。目前，公司踊跃经过产品革新引领医疗IT行业开展，率先推出云化中台架构产品WiNEX并提出云化战略，寻求运营品质和效率优化。

西南证券王湘杰10月26日研报中示意，守业慧康已基本成功外围运行软件对国产干流生态环境的适配，此外，公司与飞利浦的协作进程减速，新一代Ctasy产品将于2023年下半年推出，综合竞争力再得强化；久远银海是国际医疗消息化和数字政务领军企业，公司介入承建国度医保消息平台和22个省份医保消息平台名目，其中10个省份为外围业务系统。

不过，值得留意的是，医疗消息化行业目前不足行业一致的数据规范，因此各个系统各个运行之间互不连通。剖析人士示意，市场亟需产生一个医疗畛域的“安卓系统”，为医疗畛域的软件和才干提供集开发、治理、市场于一体的开明平台，融入医疗产业生态，更好地满足医院客户需求。换言之，规范开明的平台将是选择新一代医院消息治理系统能走得久远的关键标记。

“东数西算”工程树立有望提速带动总投资将超3万亿！机构扎堆关注股出炉

“东数西算”是数字经济产业链中至关关键的一环，随着市区数字化转型节拍放慢，“算”与“存”的需求始终优化，东部省份面临着有限的算力供应，也在踊跃寻求西部的算力允许。

发改委提出放慢实施“东数西算”等严重工程

12月16日，国度发改委资讯发言人就以后经济社会开展无关状况答记者问。其中提到，2023年，发改委将会同无关方面放慢实施翻新驱动开展战略，在“攻难关、稳增长、促转型、强基础”高低功夫，进一步施展高技术产业在引领撑持经济高品质开展方面的关键作用。

促转型方面，提出放慢开展数字经济，放慢实施“东数西算”等严重工程，展开数字化转型试点，促成数字经济和实体经济深度融合，打造具备国际竞争力的数字产业集群。

中国工程院院士邬贺铨以为，以后我国网络基础设备规模位居环球第一，数据中心规模位居环球第二，“东数西算”放慢推进将有效激起数据要素和算网协同产业开展，还将催生新产业和新业态。而算网产业包含但不限于大数据产业，具备产业链条长、投资规模大、带动效应强的特点。

“东数西算”投资有望进一步放大

“东数西算”是数字经济产业链中至关关键的一环，每年带动社会4000亿元间接投资。工信部数据显示，近五年我国算力产业规模平均增速超越30%。随着市区数字化转型节拍放慢，“算”与“存”的需求始终优化，东部省份面临着有限的算力供应，也在踊跃寻求西部的算力允许。

据长江证券研报，“东数西算”工程于2022年2月正式启动，有望疏导资金向枢纽节点投资，间接拉动数据中心投资树立。估量“十四五”时期，大数据中心投资还将以每年超越20%的速度增长，累计带动各方面投资将超越3万亿元。

光大证券研报显示，从2022年三大运营商资本开销构成看，传输网、东数西算等投资占比回升。展望2023年，咱们判别国际三大运营商资本开销结构变动趋向仍继续，有线侧及东数西算投资有望进一步放大。

高增长后劲的概念股仅8只

证券时报·数据宝统计，近期局部上市公司在互动平台回应东数西算关系话题。

立昂技术示意，公司本次募投名目可进一步扩展公司数据中心业务规模，实施地点为天府数据中心集群起步区简阳市，合乎国度“东数西算”工程的总体战略规划。

易华录数据湖已落地32个，其中进入运营25家，已成为全国一体化大数据中心协同翻新体系(“东数西算”工程)的关键组成局部，且在“东数西算”工程8个国度枢纽节点中的5个具备树立基础。

中青宝公司踊跃照应国度“东数西算”工程，子公司宝腾互联正在运营的数据中心包含深圳观澜云数据中心、成都智算云数据中心和乐山未来城云数据中心。

拓维消息成功打造了基于鲲鹏和_腾技术底座的国产自主计算品牌“兆瀚”及计算产品，成功贵州、甘肃、成渝等“东数西算”算力枢纽节点产业规划。

世纪华通IDC业务区分位于长三角和粤港澳大湾区，属于“东数西算”工程的国度算力枢纽节点。

依米康照应国度“东数西算”战略，介入各大名目，运行范围辐射中卫集群、庆阳集群、天府集群、韶关集群、长三角集群及张家口集群等。

从机构关注度来看，逾半数东数西算概念股获机构踊跃型评级。中际旭创、宝信软件、浪潮消息、天孚通讯、中科曙光、紫光股份6股获20家以上机构评级。依照5家以上机构分歧预测，今后三年净利润增速均有望超20%的概念股仅8只。这8股中，浪潮消息、润建股份、中际旭创3股滚动市盈率低于20倍。

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